שכירים- מתי בדקתם את החסכונות הפנסיוניים?

מוזמנים לפגישה מקצועית ומקיפה הכוללת אפשרות לליווי מתמשך

חיסכון פנסיוני הוא החיסכון החשוב ביותר בחייכם. זהו החיסכון שיבטיח את זקנתכם, ככל שתטפלו בו בצורה טובה יותר, כך תוכלו לפרוש עם קצבה חודשית גבוהה יותר וגם סכומים חד פעמיים גבוהים יותר. זוהי גם ההגנה הפיננסית במקרה נכות חלילה וההגנה על משפחתכם במקרה מוות. 

כשכירים, אתם זכאים היום לבחור את איש המקצוע שיטפל עבורכם בחסכונות הפנסיוניים והמעסיק מחויב עפ”י חוק למלא את בחירתכם ולהפקיד עבורכם לחיסכון הפנסיוני שבחרתם יחד עם איש המקצוע מטעמכם.

“מיועד לבעלי חיסכון פנסיוני של 400,000 שקלים לפחות”

לשאלות נוספות ולתיאום שיחה ראשונית, ללא עלות, פנו אלינו
איך זה עובד?
מה השירות שתקבלו במידה שתבחרו להמשיך בליווי שלנו?
תכנון פרישה מתחלק לשלושה חלקים עיקריים:
דו"חות שוטפים

אנו מסתנכרנים בכל חודש מול המסלקה הפנסיונית וחברות הביטוח לגבי כל לקוחותינו וכל המוצרים בהם אנחנו מטפלים. אתם מקבלים בכל חודש דו”ח שוטף ומקיף (כמו זה שתקבלו בפגישה באופן חד פעמי), עם כל החסכונות המעודכנים שלכם. הדו”ח בנוי בצורה נוחה במיוחד, כשהעמוד הראשון כולל את הנתונים הכלליים, מה שיאפשר לכם לקבל תמונת מצב כוללת בקלות והעמודים הבאים, כוללים פירוט ברמת המוצר הפנסיוני, למי שמעוניין להתעמק יותר. 

הדו”חות כוללים גם את המוצרים הפיננסיים המטופלים דרכנו.

ליווי מתמשך

מענה שוטף לשאלות לגבי החסכונות הפנסיוניים, התאמות ושינויים בהתאם לשינויים בצרכים האישיים שלכם או במצב האישי, בין אם שינויים בתוך החברה המנהלת ובין אם ניוד לחברה אחרת, כדי שחסכונותיכם יהיו מנוהלים בחברות המצטיינות. שירות שוטף מול החברות. ליווי במעבר בין מקומות עבודה, כולל הנחיות לעזיבת המעסיק הנוכחי וליווי מול המעסיק החדש. פתיחת חסכונות פנסיוניים חדשים במידת הצורך.

טיפול בחסכונות פיננסיים

ההסתכלות הנכונה על החסכונות של כל אחת ואחד היא הסתכלות הוליסטית. החסכונות הפרטיים והפנסיוניים הנם חלק ממכלול של כל חוסכת וחוסך. בסל המוצרים שלנו ישנם מוצרי השקעה רבים כמו פוליסות חיסכון בחברות הביטוח, קופות גמל להשקעה והשקעות אלטרנטיביות. נשמח לטפל עבורכם גם בחסכונות הפרטיים ולבנות תוכנית השקעה מותאמת אישית, שתניב לכם פירות לאורך זמן, תוך התכתבות עם החסכונות הפנסיוניים שלכם. 

אודותינו

כמו שנאמר – “אין חכם כבעל ניסיון”
וניסיון רב שנים זה מה שתקבלו בניו-טון השקעות.

רפאל חביב פעיל בתעשייה הפיננסית כבר כמעט 20 שנים ומתוכם כ-17 שנים בתפקידים שונים בשוק הפיננסי והפנסיוני. תפקידי העבר כוללים עבודה כמנהל תיקים, יועץ השקעות, אנליסט, עבודה במוקד שירות של אחת מקרנות הפנסיה המובילות וכבר מעל 5 שנים כסוכן ביטוח פנסיוני עצמאי.

ממליצים עלינו
לשאלות נוספות ולתיאום שיחה ראשונית, ללא עלות, פנו אלינו
ניו-טון | פרטי התקשרות
דילוג לתוכן