את רפאל הכרתי רק לאחרונה ולאחר שתי פגישות, החלטתי שהוא יהיה האדם שמטפל לי בכספים הפנסיוניים, הפיננסיים והביטוחים והשאלה היא למה? כאדם בן 55 שכבר פגש כמה אנשים בחייו, אני יודע שמילת המפתח היא אמון וזה מה שמצאתי אצל רפאל. עם הזמן, גיליתי שגם המקצועיות לא זרה לו. ממליץ בחום לפגוש אותו ולהשוות אותו אל מול אנשים אחרים.
השקעת כספים פנויים
עולם ההשקעות הוא עולם מורכב ומרתק כאחד. בתכנון נכון, ניתן להניב תשואות יפות למדי לאורך זמן, כאשר גובה התשואה, היא פונקציה של רמת הסיכון של חוסכת או חוסך מוכנים לקחת על עצמם.
בעולם הפנסיוני / פיננסי יש מגוון גדול של מוצרי השקעה שניתן להתאים לצרכיו של כל חוסך בהיבט של מצבו האישי, המשפחתי, העדפות הסיכון שלו, מטרות ההשקעה, הצורך בנזילות ועוד.